1612. Durant la période appelée le "Temps des Troubles" en Russie, le meurtre du tsar laisse le trône vacant provoquant un désordre autour des nombreux prétendants. Andrei, un page ayant assisté à la mort de son souverain, part à la recherche de la fille du tsar, Xénia, pour remettre le pays sur pied. Malheureusement, il doit d'abord se débarrasser de l'ambitieux mari de Xénia, un général polonais qui réclame lui aussi la couronne de Russie.