Billy Covington était un pilote civil aux Etats-Unis avant de se faire engager par une compagnie aérienne privée, Air America. La société effectue en secret des trajets au compte de la CIA et il se retrouvent un jour missionné pour apporter du ravitaillement au Laos. Malheureusement pour lui, il se retrouve sur place impliqué dans un trafic d'héroïne, organisé par des soldats américains...