Des avions britanniques top secret disparaissent dans de mystérieuses circonstances. Le curieux Major Hammond, un membre des services secrets, mène l'enquête. Mais il n'est pas le seul à chercher la clé du mystère : sa propre soeur, Kay, une journaliste, est aussi sur le coup ! Un étrange mélange de thriller d'espionnage et de comédie romantique avec Laurence Olivier, tourné juste avant la seconde guerre mondiale