La terreur règne au royaume de Joseon. Depuis quelque temps, la rumeur court qu’une créature terrifiante, tapie dans la montagne, attaque la population. Le roi est persuadé qu’il ne s’agit là que d’une mise-en-scène de son premier ministre pour le faire chuter du trône. Pour en avoir le coeur net, il fait sortir de sa retraite Yoon-gyeom, qui fut son plus fidèle général, afin que celui-ci enquête et découvre si la bête existe vraiment…