Jules a 6 ans, avec sa mère Chloé, 35 ans, ils débarquent au fin fond du Morvan, au milieu des forêts et des champs. Chloé, institutrice, reprend l’école du village. Une nouvelle vie, une promesse de paradis, pour oublier un passé douloureux… Mais quand Mathieu, le jeune médecin, se rapproche de sa mère, Jules voit rouge. Il en est convaincu, Mathieu est une bête qui veut le séparer de sa mère et le dévorer…